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ウォームハート相続札幌について

弊社の想い

日本では長い間「死」や「お金」に関する話をすることはタブーとされてきました。しかし、今はいかに準備をしておくのか、知っておくかで相続や相続後の生活が大きく変わってきます。相続対策だけではなく、認知症対策も重要になってきました。ウォームハート相続札幌はあなたの不安を少しでも軽減できるように、あらゆる方面からのアプローチを模索し、最善と思える提案をいたします。

ファイナンシャルプランニング技能士(FP)は資産相談に関する専門家です。
ライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用・タックスプランニング・不動産・相続事業承継の6科目を学び受験する国家資格です。資産についてのご相談はどんなことでもおまかせください。

ウォームハート相続札幌に
相談するメリット

相続は一部だけを見るとひずみが生じます。たとえば、「税金」のことだけで相続を考えてしまうと、大事な家族関係にひびが入ってしまうことがあります。また、今のことだけ考えてその後の生活が成り立たなくなることもあります。ウォームハート相続札幌は、お客様の生活全体を見て、最適なご提案いたします。

弊社が選ばれる理由

  1. 暖かい心のこもった対応

    相続は、一番大切でかつ小さな社会でもある「家族」が主役です。どのような対応をするかで、これからの関係を左右します。私たちは、暖かい心のこもった対応をお約束します。「ウォームハート相続札幌」の名前の所以です。

  2. 幅広いネットワーク

    私たちは、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会労務士、生命保険会社、損害保険会社、金融商品仲介業などの専門家と提携しています。また医療機関、介護関係、高齢者の住まいなどの、今まで培ってきたネットワークを駆使し最新の情報収集に努めています。必要に応じて連携することができますので、安心してご相談ください。

  3. 伴走者として…

    相続に関することは何度も経験することではありません。初めて接することがたくさんあります。余計なストレスを軽減できるように、可能な限り相談や手続きなどにはお客様と一緒に伺います。実際に手続きを進めていくと、お客様の考え方が変わることも多くあります。考え方が変われば、その都度またプランを見直しながら進めていくこともできますので、安心してご相談ください。

会社概要

社名
ウォームハート相続札幌
代表者
山田敦子
設立年月日
2012年1月
TEL
011-700-9070
FAX
011-700-9075
事業内容
相続および事業承継に関するコンサルティング
継続的なコンサルティングフォロー

アクセス

住 所/〒060-0806 
北海道札幌市北区北6条西6丁目2-24 第2山崎ビル7階
最寄り駅/JR函館本線他「札幌駅」より徒歩5分

スタッフ紹介

代表

山田敦子

一級ファイナンシャルプランニング技能士
プライマリープライベートバンカー

信託銀行在職時に自分自身も2度の相続を経験、相続に関する情報が不足していることを痛感。これらの経験から敷居の低い相談窓口を作りたいという想いを持ち起業。あなたの隣、時には斜め後ろで寄り添い、問題解決につなげます。シニア向け情報発信の場として毎月開催している一般社団法人シニア勉強会の代表理事でもあります。

顧問

杉本昭雄

一級ファイナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士

住友信託銀行(現三井住友信託銀行)定年退職。在職中は一貫して個人業務に従事し、後半17年間は財務コンサルタントとして主に相続・遺言関係を専門に担当。相続手続、遺言書作成アドバイス、遺言執行等実務経験も豊富。