一般社団法人ウォームハート相続札幌について

 

2009年、代表理事の山田敦子は、2度に渡る親族の争族を経験、当時は住友信託銀行札幌支店の派遣社員として働いていましたが、開業の意志を固め、少しずつ準備。

2012年1月　争族当時にお世話になった住友信託銀行札幌支店財務アドバイザーを定年退職していた杉本氏に顧問を依頼し、相続専門ファイナンシャル・プランニング事務所「ウォームハート相続札幌」を開業。

2013年1月から2月　「相続いろはのい」と称し、5回の連続講座を担当。好評を得る。参加者からの要望と、必要な方へ情報が届いていないことを痛感、なにかできることは無いかを熟考。

2013年3月　シニア向け情報発信の場として「一般社団法人シニア勉強会」開設。代表理事は山田敦子

2013年6月　負担にならない金額で会員制の有料勉強会として、第1回シニア勉強会開催、現在まで75回実施。

2015年3月　一般社団法人シニア勉強会　代表理事山田敦子として、北海道新聞　夕刊　終活セミナー欄、2018年3月まで3年間、毎月担当。

2020年1月　一般社団法人シニア勉強会と個人事務所ウォームハート相続札幌を合併。理事として林司法書士、花井司法書士・行政書士のお二人を招聘。顧問は杉本氏、相談役として井上さんを迎え「一般社団法人ウォームハート相続札幌」となる。代表理事は山田敦子。

2020年4月まで3回、北海道テレビ放送「イチオシ」相続特集に「一般社団法人ウォームハート相続札幌　代表理事山田敦子」出演

2020年7月　事業内容に任意後見事務等を追加登記。

2021年1月　代表理事山田敦子は、相続専門ファイナンシャル・プランニング技能士として10年目を迎えます。

 

ここまで関わってきた個人・法人のお客様とのやり取りが財産になっています。