この時期、金融機関（多くは保険会社）から届く書類。

年が明けると証券会社から年間の取引報告の書類。

これらは年末調整、確定申告、要するに税金や社会保険に関わってくる書類になります。

安易に処分するわけにはいかないもの、多くあります。

一方、お取引のご案内、例えば定期預金の継続、投資信託の配当金案内等は内容を確認した後、処分して問題はありません。

 

 

ただ、相続の専門として言えることの一つに…

お亡くなりになった後、どこに何があるかわからない方、非常に多いです。

起業した当初から、財産一覧の作成（金額記入不要）をおつたえしておりましたが、やはり遺された方がお困りになるのが多いのが現実です。

 

その際、郵便物が大きなヒントとなります。

 

とはいえ、中にはものすごく大量の書類が残され、全部確認するには無理がある場合もございます。

書類の整理、そのうちに…と先延ばしになっていませんか？

 

断捨離の時間が多く取れる今「判断がつかないから手伝って！」

最近、お客様から書類整理の依頼をいただきました♪

財産一覧を作成・更新するきっかけにもなります。

 

デジタル化が進んできていて、郵便で来るものは減ってきているのも事実です。しかし、書類が届く現実はもう少し続きそうですね。

 



 

2020年11月30日　日の出